凯捷咨询（Capgemini）是总部位于巴黎的全球性咨询、软件和 IT 服务商，只要服务全球大型企业客户。

附图来自 J.P.Morgan 的研究，很容易看出，员工增长率和收入增长率呈现了显著的相关性。

这也是服务大型企业客户市场的综合性软件服务商的特点。

基于 Gartner 对全球 IT 支出的 2023-2024 数据，通过对细分品类的增幅变化，可以看到所有大类 2024 年的增幅都比 2023 好，市场迎来整体性的复苏。

终端设备（智能手机、PC 等）前两年持续下滑的态势，在 2024 将得到扭转。增幅的一下一上也是玩家格局变化的机会。

2023 全球泛 IT 支出为 4.7 万亿美元，同比增幅为 3.3%。Gartner 预测 2024 年的 IT 支出整体接近 5 万美元，增幅提升到 6.8%

其中，IT 服务和通信服务是最大的的两部分，基本都在 1.5 万亿美元的体量。

基于 Gartner 的全球 IT 开支数据，做了一下细项分析。我们把主要类别连续 2021-2024 连续三年的净增量折算出来，可以看到：

(1) 2023-2024 净增最大的空间（图片中的面积）来自软件和 IT 服务；

(2) 通信服务增长有不错，其中 2024 年净增可达 562 亿美元；

(3) 终端会经历一个下滑的痛苦过程；

(4) 数据中心系统的数据涨跌相对比较平。

IDC MarketScape 矩阵对全球 AI IT 服务商的评估矩阵，传统管理咨询公司（旗下 IT 服务团队）、IT 咨询公司和电信运营商的 IT 服务单元名列其中。

明显可以看到，处于 Leaders 象限的以咨询公司为主。

几点想法和猜想：

(1) 新兴技术公司会提供工具和技术，但不愿意玩 “笨重的” 直接面对垂直行业客户的生意；

(2) 垂直行业企业貌似也愿意选择咨询公司和 IT 服务公司，做为其主力合作伙伴，毕竟各种集成定制、贴身服务是一个很大的难点；

(3) 倒过来，这些也凸显传统 2B 和咨询公司的独特竞争力；

(4) 国

Gartner 发布了 2020~2022 全球 IT 开支估算结果：2020 年全球 IT 指出为 3.7 万亿美元，同比减少了 2.2%。

预计 2021 年将达到 4.07 万亿，同比增幅 8.4%。这个增幅的跳跃主要是受新冠疫情影响。

我们做了一个 2020~2022 年净增量的分析，企业软件、终端设备、IT 服务和通信服务四大类别基本净增都在百亿美金以上，可认为是同一数量级。

考虑到基数差异，企业软件和终端的增幅则比通信服务高不少。