Quest Mobile 数据监测显示，三类移动端三类 AI 应用中，互联网公司的原生 App 在 2025 年 8 月消耗了 70.1 万亿 Token。现有传统应用中的 AI 应用插件消耗了 41.6 万亿 Token。

而手机厂商 AI 助手才消耗 5.7 万亿 Token。三类 AI 应用，用户的实际使用强度大不同。

Quest Mobile 把目前的 AI 应用归为五大类：(1) 互联网公司的原生 App；(2) 手机厂商内置的原生 App；(3) AI 应用插件（在某个现有传统应用内置）；(4) PC 网页端；(5) PC 客户端。

AI 应用插件的月活跃 MAU 规模一直遥遥领先，体现了用户更需要在现有应用场景中，使用到某些互补性 AI 功能。

手机厂商原生 App 也拥有很高的月活跃，是互联网公司的原生 App 要高接近一倍。体现了终端入口侧捆绑的价值。

Goldman Sachs 研究显示，Google 搜索广告收入中有 18% 付给了流量获取成本（Traffic Acquisition Costs）。这其中，Apple 拿走了大头，大约占总量成本的 65%。

从这个角度，也可以体现 Android 对 Google 流量成本的节省价值。

Goldman Sachs 研究显示，Google 全球搜索广告收入中，有 34% 左右来自 Apple 的各类终端。

附图来自投资银行 Bernstein 的研究，无论是桌面 PC，还是笔记本电脑，Intel CPU 的份额都在持续下滑。

与之形成对比的是，AMD 和 Apple（基于 ARM）份额的崛起。

Apple Intelligence 有望被认为新一代 iPhone 的 Killer Application。从 AlphaWise 在全球代表性国家 iPhone 15 买家的消费者调研看，升级后的 Siri 最受消费者关注。

其次是图像相关的增强和 ChatGPT 的集成。

ChatGPT 在上市前一年多只有 Web 网页版，2023 年初开始推出 App 版本。

SimilarWeb 监测数据显示，截止到 2025 年 5 月的 L6M（过去六个月）的 Web 网页版访问流量同比增长了 52%，App 月活跃用户 MAU 同比增长了 116%。

无论是网页版，还是 App 均创新高。

全球移动游戏行业在 2024 年的收入对比 2023 年仅增长 3.8%。更被动的消息是，AppStore 和 Google Play 的移动游戏 App 下载量减少了 6.6%。

代表性的美国市场，移动游戏收入仅增长 0.05%，而下载量大跌 11.1%。

#存量经营时代

附图是 2018 ~ 2025 年，Apple 按季度的收入构成情况。Apple 虽然仍然是以硬件销售为主的公司，但硬件部分其实增长并不大，尤其是过去三四年。

真正稳定增长的是服务。

Similarweb 对 AppStore 下载数据监测显示，头部 Gen AI 工具中，只有 ChatGPT 是真正的头部，第二名 Google Gemini 都相差很远。

而 Chatbox 类通用对话工具已经是生成式人工智能（目前）用户量最大的品类，远大于其他品类。虽然理论上，AI 有广泛的应用方向。