移动通信大约每 10 年发展一代。OMDIA 预测 2030 年 6G 网络将开始规模发展用户，预计到 2035 年全球 22.3% 的用户将使用 6G。

从渗透率角度，预计 6G 的渗透率速率比 5G 要慢。OMDIA 认为受制于：(1) 消费者未感受到 5G 相比 4G 的足够明显的优势，进而缺乏付费意愿；(2) 电信运营商 5G 投资回报面临挑战，进而对 6G 的投资倾向于保守。

虽然激进的策略存在很大争议，但从结果看 T-Mobile 是美国移动通信市场过去五年的最大赢家。

后付费市场，过去五年行业净增用户中，T-Mobile 拿到了 90% 的份额；预付费市场 T-Mobile 及旗下 MetroPCS 拿到了 80% 的市场份额。

SpaceX 旗下卫星互联网业务星链（Starlink）在 2024 年 9 月客户网络连接数突破 400 万户。有媒体披露，Starlink 有望达到 66 亿美元的收入，并在 2024 年实现自由现金流正增长。

Starlink 虽然有非常丰富的应用场景（军工、远洋、科考、IoT）等，但其绝大部分用户就是消费者。

这个星球有非常多的人不能（或者不方便）连入互联网的。

上网 —— 就是通信网络的杀手级应用。

Marvell 认为，如果以 2023 年为分水岭，AI 算力集群的互联网带宽在之前年份大约每隔 4 年会翻倍；而之后年份会提升到每隔 2 年翻倍。

带宽速度是一方面，互联的连接数量也会急剧增加。ChatGPT 在 GPT-3 模型训练时，大约使用了 1,000 个加速器的集群，这需要大约 2,000 个光纤互联连接；而 GPT-4 模型的训练则需要使用 2.5 个加速器的 GPU 集群，这需要大约 7.5 万个光纤互联连接。

光纤互联的连接增长速度将比 XPU/GPU 要块，比例达到 5:1，甚至 10:1。

AI 算力更多集中在云端是目前的主流情况。而一套完整的云端 AI 涉及到哪些用于互联的网络呢？

Marvell 在下图做了一个归纳，其认为一共包括四类网络：

(1) Compute fabric（计算架构）：连接服务器内的 AI 加速器、GPU、CPU 和其他组件。该架构设计用于在短距离内高速运行，通常依赖于使用 PCIe 或 NVLink 等专有接口的铜线

(2) Backend network（后端网络）：使用多层互连的网络交换机和光模块将上述服务器连接成 AI 集群。网络协议包括 InfiniBand 或以太网。

(3) Frontend

GSMA 预计全球 4G 网络用户将在 2024 年触顶，达到 51.7 亿户，然后就开始走向下行。

预计 2030 年 4G 用户数会下降到 34.5 亿户。

3GPP 更新了 5G-A 和 6G 的进度路线图。其中 R18 对应 5G-A (Advanced)，R19 和 R20 用于 5G-A 的增强。

预计 2027 年会开始确定 6G 的频谱，2028 年一些先行市场会部署 6G 原型。预计 2030 年 6G 网络开始商用。

Analysys Mason 的研究显示，截止到 2023 年，3GPP 标准的提案贡献者 Top 3 分别是 Ericsson、华为、Nokia。这三家的份额超过了整体的一半。

大型互联网公司（Hyperscaler）搞自研的交换机和路由器的历史有十多年了。比如，Google B4 网络的系列软件和硬件。

大型互联网公司自研数据通信设备的核心驱动力：(1) 可以开发一些高级特性，更适合公司自己的流量模型；(2) 降低对品牌设备商的采购成本。（一般而言，采用白牌厂的设备 + 自研的软件，部分关键部件自研或定制，可有效降低成本）。

一个观察就是，即便这些自研设备如何 “先进”，十几年过去了，还没有看到互联网公司能对外商业化成功过。

也许有声音认为，这不是互联网公司的主业。但这个说法站不住脚，大型互联网公司在各种行业试探深入是常态，各种新

AT&T 和 FirstNet 合作的覆盖美国全境的应急通信专网是全球无线专网领域的标杆案例。

截止到 2024 年 2 月全网接入了 550 万连接，来自美国联邦政府和州政府的客户数超过 2.75 万家。过去几年，FristNet 专网大约每年新增 100 万用户连接。

近期，AT&T 和 FirstNet 签署了新的一期为期十年 80 亿美金的合作计划，AT&T 承诺在未来两年新增 2,000 个专属基站和 5G SA（Standalone 5G Core）的核心网。