ChatGPT 开创了生成式 AI 绘话聊天工具这个新赛道，并且获得了广泛的影响力与市场认可。

一般来说，如果市场的第一名主导了这个赛道，后来者如想突破，则需要在某个具体的点上进行聚焦，做出特色。

以 Anthropic Claude 为例，虽然其是聊天会话的通用工具，但 Claude 披露的使用量三四成都是用于 AI 编程。而 Chat GPT 则只有 4% 的使用量用于 AI 编程。

#聚焦一个点打透

Gartner 预计全球软件支出的总空间会从 2024 年的 1.1 万亿美元，提升到 2029 年的 2 万亿美元，CAGR 为 13%。

预计到 2029 年，软件在整个 IT 支出中占比会提升到 28%。

Mckinsey 研究显示，全球工业自动化的产品及服务的市场规模在 2025 年达到了 1,083 亿美元，其中连续制造贡献了 759 亿美元，离散制造贡献了 324 亿美元。

从附图细分行业的多样性可以看出，制造业的垂直行业属性是相当强烈的，所谓 “隔行如隔山”，这对于解决方案提供商而言，意味着市场的碎片化程度大（市场集中度低）。

SVB 硅谷银行做了一项有趣的研究，其对 3,200 个关注一级市场的播客 Podcast 进行了跟踪分析，提出一个“Podcast Sentiment Index 播客情绪指数”。

自 2020 年新冠疫情开始，SVB 归纳出三个阶段：(1) 2020 - 2022 经济刺激期；(2) 2022 - 2023 炒作后遗症期；(3) Vibecession 情绪震荡期。

附图也披露了四个主题在这 3,200 个播客的情绪起落：加密货币、AI、能源和国防。

J.P.Morgan 基于各家公司的近年财报披露信息，汇总了主要公司在 2020 - 2024 年云计算服务的是收入空间。

对比 2024 年的 5,891 亿元，预计 2025 年会有 16.82% 的增长，市场总空间超过 6,800 亿元。

J.P.Morgan 认为 OpenAI 在 Gen AI 的可参与空间（TAM）在 2030 年可达 7,000 亿美元，其他查过半数为企业侧的需求。

而 OpenAI 披露的规划，其将在 2030 年实现 1,740 亿美元的收入。

IDC 咨询公司预测中国的桌面即服务市场在 2028 年将达到 21.8 亿美元，对比 2024 年的 8.6 亿美元，会有大幅提升。

根据中国移动移动云披露的信息，2024 年中国移动笔记本云电脑销量超过 20 万台。

Menlo Ventures 研究认为，从全球视角看，有 18 亿人在频繁的使用消费者 AI 工具，其中 6 亿人每天都在用。

消费者为这些 AI 工具的花费在 121 亿美元，其中 81% 用于通用 AI 助理（ChatGPT 等），19% 用于特定领域。

所有用户中，只有 3% 是付费用户。

Marvell 披露的一项研究，以 2028 年全球数据中心市场 CAPEX 1.022 万亿美元为例，这其中有 8,250 亿美元用于购买各种设备。

而这些设备中，会包含 4,940 亿美元半导体芯片，其中有 3,490 亿美元是各种计算芯片（比如：GPU）。

美国的视频游戏在 2024 年的市场空间总量为 593 亿美元，其中硬件有 49 亿美元，配件有 32 亿美元，而游戏内容本身则为 513 亿美元。

从历年走势看，2019 年是一个大年份，直接增长了 32%。