IoT Analytics 数据显示，2013 年全球工业互联网软件市场空间为 1,460 亿美元，预计 2024 年可达 1,640 亿美元。 2023-2030 收入年复合增长 CAGR 为 13.5%。

从产业格局角度，工业互联网软件的头部玩家基本都是海外企业，中国大陆背景的企业规模相对小。

IoT Analytics 咨询公司针对 2014-2022 年 300 个工业互联网（IIoT）项目的研究分析，归纳出三种典型的实施模式：(1) 甲方企业自研模式；(2) 购买+集成模式；(3) 纯购买模式。

从案例统计看，47% 的案例选择了模式 (1)，甲方企业自己需要有内化的自研能力，完全按照企业自己的需求，个性化的构建工业互联网系统。

38% 的案例选择了模式 (2) ，甲方企业会购买第三方的成型的产品，然后自己承担多厂家的集成工作。

也有 14% 的案例直接选择了模式 (3)，直接购买乙方的产品服务。

每种模式各有优缺点。但从统计

Oliver Wyman 咨询公司的一项研究，归纳了工业互联网（IIoT）的层次结构和几种典型角色。

层次结构角度：应用层和平台层之间的 “Marketplace 应用市场” 是一个重要的 “小薄层”。这个小薄层的存在，可以让整个生态系统的覆盖范围大幅增加。

Microsoft Azure 定位基础设施层和平台层为主；Siemens Mindsphere 定位特定垂直领域的专家；HOMAG Tapio 定位应用市场；ThyssenKrupp MAX 定位特定工业应用服务商。

图二是 Oliver Wyman 对不同角色在工业互联网价值构成的预判。但如何理解

所谓核心工业软件，根据 IDC 咨询公司的定义，主要包含：CAD（计算机辅助设计）、CAE（计算机辅助工程）、EDA（电子设计自动化）、PLM（产品生命周期管理）、MES（制造执行系统）。

2021 年中国核心工业软件的市场规模为 200 亿元左右，预计到 2026 年将超过 500 亿元。

贝恩公司针对美国和欧洲的 500 名工业互联网决策者的调研发现，从 2018 年到 2022 年，开展 PoC（概念验证）的企业增长了 20%。预计到 2026 年，还会再增加 20%。

就 PoC 而言，几乎所有的验证都反馈 IoT 降低了生产成本或提升了收入（30-40%）。

但，另一方面，这些 PoC 项目的规模复制应用进展并不好。五分之四的调研对象反馈，他们的 PoC 项目能规模实施的比例低于 60%。

主要障碍中，项目集成工作过于复杂、IoT 厂家能力不够、全周期支持成本过高是 Top 3 理由。

贝恩公司在 2018 年和 2022 年针对美国和欧洲的工业企业 IoT 决策者进行了两轮调研，其对比了工业互联网项目实施的关键障碍。

2018 年最大的障碍是 “安全”，其在 2022 年调研下降至第 6 位。“投入产出 ROI 不清晰” 从 3 位下降至第 5 位。

2022 前几位障碍的选项是：IT 和 OT 集成、技术经验、互操作和迁转风险。基本都是很具体的问题项，侧面也说明了工业互联网需求走向成熟。

我的一个观察：安全、ROI 这种属于永恒性话题，在赛道成熟度很早期是会被反复提及；在赛道比较成熟时，提及程度就少了。

举个例子，ERP 是

工业互联网涉及多个类别的玩家，无论是云计算、企业 IT 软件，还是工业制造业的设备提供商，甚至还包括一些电信运营商。

那如何来衡量这些不同平台的 “生态影响力” 呢？

贝恩公司分享了一个研究，他们基于 Linkedin 的人员履历，统计提及不同平台关键字的开发者数量。

研究发现：Amazon、Microsoft Azure、PTC 位居前三，而且大幅领先其他平台。

企业 IT 和工业设备制造商也有相当规模。SAP 和 GE Predix 是代表。

从 Google Trends 看，“工业 4.0” 在 2022 年的热度是其 2011 年初始阶段的 140 倍。

而相关的概念中：“工业互联网 Industrial IoT ” 2022 年是 2011 年的 32 倍；“智能工厂” 则提升了 3.5 倍。

2016 年之前，“智能工厂” 的热度远高于 “工业 4.0”。

工业互联网是拉动经济增长的关键支撑，从经济贡献看，长三角、珠三角、长江中游位位居前列。长三角工业互联网产业增加值在 2021 年首次突破一万亿元。

全国 13 个省市自治区工业互联网增加值规模破千亿。

中国工业互联网研究院的数据显示，2021 年中国工业互联网平台、网络、数据、安全产业增加值规模分别达到 4,534 亿元、3,829 亿元、2,146 亿元、1,165 亿元。

平台产业贡献占比最大，达到 39%；网络产业次之，占比达到 33%。