IDC 咨询公司数据显示，从 2023Q2 到 2024Q2 全球可穿戴设备出货量 Top 5 品牌为：Apple、小米、三星、Imaging Marketing（印度）和华为。

可穿戴设备的市场集中度还不高，其他品牌贡献了接近一半的出货量份额。一般来讲，集中度不够高时，对于初创公司意味着更多机会。

IDC 咨询公司数据显示，2024 年全球可穿戴设备出货量为 5.38 亿部，同比增长 6.1%。

预计到 2028 年可穿戴设备出货量可达 6.13 亿部。从品类细分看，耳机、智能手表和腕带位居前三，占据了 99% 以上的份额。其他类别整体还处于培育期。

耳机是一种渗透率很高的 “可穿戴” 产品，而且存在损耗性，用户会不断更新耳机。

根据 Frost & Sullivan 的研究，2023 年全球耳机出货量为 5.1 亿副，预计到 2028 年可提升到 7.6 亿副。

传统入耳式耳机使耳部处于封闭状态，长时间使用存在导致鼓膜受损可能。不入耳的开放式耳机产品预计至 2028 年能达到 5,400 万副，年复合率达到 12.6%。

GFK 数据显示，2022 年中国个人穿戴产品的市场规模达到了 616 亿元，其中成人腕间穿戴产品为 283 亿元，立体声耳机 313 亿元，XR 20 亿元。

出货数量方面，共计 1.8 亿部，其中 85% 为立体声耳机。

电通广告（denstu）对比了其 2022 和 2023 两年的消费者调研，针对美国用户在身体健康数据检查和可穿戴数据设备的频次上。

2022 年有 38% 的调研对象会每周检查其健康数据，2023 年数字增长到了 50%。

在可穿戴设备和家用医疗设备应用上，2022 年有 52% 的用户每周检查，这一数字在 2023 年上升到了 61%。

#频次的持续提升

手腕是可穿戴设备佩戴的主要身体部位。目前成规模应用的有两类产品：智能手表和智能手环。

手环曾经火得更早一些，但当前增长有些颓势。手环的价值并未向之前想象的那么有空间。

智能手表的发展确在节节升高。根据 GFK 对中国市场的检测，从销售数量角度，智能手表在 2021 年已经占据了腕间穿戴市场的 45%。

而智能手表的单价限制高于手环，可认为推动了腕间穿戴市场增量又增收。

GFK 市场数据监测显示，中国 2021 年腕间穿戴设备销售量大大 4,300 万部，对比 2020 提升了14%。GFK 预测 2022 年的增长率为 6%。

具体项目的销售数量看，智能手表增幅最快（48%），儿童手表（11%），而手环则是 -1% 的负增长。

根据德勤的研究，全球用于医疗保健相关的可穿戴设备会取得稳步增长。

德勤将设备分为两大类，一类是智能手表手环，这类通常是通用设备，有一定的医疗健康功能；另一类是医疗专用设备。

德勤估计在 2024 年的总的出货量在 4.2~4.4 亿部左右。这是一个相当可观的数字。

IDC 咨询公司的数据显示，全球 2021Q3 可穿戴设备出货量达到 1.38 亿部，同比增长了 9.9%。

智能耳机（Hearable）占据了整体的 64.7% 的份额；手表和手环给占据了 34.7%。

所谓可穿戴，目前看来就耳朵和手腕是适合佩戴的人体位置。

自从 Apple 开创新的定义 AirPods 以来，耳机逐渐从传统“附属赠品” 性质的配件变成了一种大众化的独立单品。

附图是 2020 全球 TWS 的出货量份额，Apple 在品牌商中摇摇领先。

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