MCP (Model Context Protocol, 模型上下文协议) 被类比为 USB-C 接口，由 Anthropic 于 2024 年 11 月提出，

OpenAI 预测其收入有可能在 2029 年突破 1,250 亿美元，在 2030 年突破 1,740 亿美元。围绕这个数字的可行性，业界存在不同观点。 <

Bain 咨询公司的研究显示，2023 - 2028 美国的电力净增量中，有 44% 来自数据中心的需求。

AI 对基础设施的需求拉动很明显

Similarweb 监测数据显示，ChatGPT 在 2025 年 3 月的访问量达到 45 亿次 (visits)，同比去年提升了 154%。

大型 AI 计算集群的互联需要大量使用光模块。 附图来自 LightCounting 的研究，其预测了 2021 - 2029 年 AI 集群的以太网光模块出

公开资料显示 GPT-3 模型的训练数据几乎都是来自互联网的数据。而大模型要走向垂直行业领域，从训练数据角度自然需要引入大量的来自垂直行业的数据，尤其是物理数据

Mckinsey 针对美国企业的雇员调研，未来一年生成式 AI 会对工作流产生重大影响（30%）的看法：

电信行业和媒体娱乐行业的积极程度是最高的，

2020 年全球数据中心的 CAPEX 合计不到 2,000 亿美元。Dell'Oro 预计到 2026 年将接近 6,000 亿美元。

从细分构成

一般来说，电信资费的持续下降是趋势。因为技术的持续进步，新的一年比上一年有一定降幅是惯例。

不过惯例正在被打破。美国领先运营商 Verizon 直接

Joe McKendry 是一名职业插画家，长期为 TIME、The Wall Street Journal 等杂志报刊供稿。

附图是其作品，但标注