金融时报绘制了一张图，展示了 2013 以来十年多时间，外资银行和投行在中国境内交易所的 IPO 融资份额。

2010 年是外资银行参与的最高峰，随后处于低潮。到 2024 年 11 月底，外资银行获得份额为零。

贝恩公司对全球主要市场的首选支付方式进行了调研，线上购物场景 Paypal 是发达市场消费者的首选；线下购物场景 Apple Pay 是诸多发达市场的首选。

中国的电子支付处于全球领先位置，供应商构成和国际市场存在较大不同。

信用卡和电子钱包是消费者支付方式的主要选择。

但不同国家和地区呈现了很大的差别，中国、德国电子钱包到达了很高的渗透率，而香港地区、美国和巴西等还是信用卡占主流。

年龄角度，越是年轻人会越倾向于电子钱包，年龄大的受访对象更倾向于信用卡。

JP Morgan（摩根大通）CEO Jamie Dimon 认为 Apple 在发展银行类金融业务时有独特的优势 —— 掌握的大量消费者数据。

除此之外，我们还可以看到，由于苹果拥有如此多的分销渠道，获得新客户的成本会比信用卡公司低太多。（注：美国现网 50% 以上手机是 iPhone）

“Apple Pay Later” 允许用户在购买商品时分四期付款、在 6 个星期内完成支付，没有利息与额外费用。这是 Apple 从自己的资产负债表中直接向消费者贷款的第一个例子。

Apple 和高盛合作的储蓄业务，为美国客户提供 4.15% 的利率，是行业平均水平的

Mobile Money 是指基于手机的金融业务，主题是泛移动支付。和中国先进的移动支付不同，世界上不少地区还在大量使用现金交易。

这对于 Mobile Money 生态各环节的服务商和技术厂家而言，意味着大量的机会。

附图是 GSMA 针对一些发展中地区的调研。相当一些地方，由于当地的银行服务收费较贵，很多消费者愿意依赖手机（及手机账户）来获得类银行的服务。

商业银行作为数字化的先锋垂直行业，一直在数字化方面保持大量的投入，无论是早期偏内部 IT 的建设，还是当前针对消费者的 App。

附图是 2022 年 1~4 月期间，美国主要商业银行的 App 下载分布。Capital One、Chime、Chase 分居 Top 3。

目前美国大约仍有 37.9% 的成人没有使用银行的 App（可能会用 PC 来使用银行业务）。有 21.1% 的成人没有使用任何的数字化银行方式。

数字经济开展的基础是有办法对每个真实的人能进行数字化的身份确认。

有了数字身份认证，机构可以授权支付、完成客户身份识别与验证（KYC）、开立账户、管理应用程序的访问权限、提供证书、维护供应链安全，背景调查等。

附图是奥纬咨询归纳的代表性的五种数字身份凭证的形式。

根据 IDC 咨询公司的研究，2015-2020 年中国银行 IT 投入规模稳步增长，2020 年银行IT投入在1,393 亿元左右，年复合增长率10.9%。

大型国有银行贡献了总投资的 46%，股份制银行占据了 21.1%，城市商业银行和省农信、农商、农合等农村金融机构合计 30.7%。

此外，外资银行、政策银行等投资比例达 2.2%。

凯捷咨询针对多个国家进行了一项消费者调研，围绕 AI 交互技术在保险和银行业的应用倾向。

从比例看，24*7 服务有效性上 AI 交互的价值最大；其次是个人性化推荐、安全隐私等选项。

“信用卡还款” 是消费者数字化银行业务的重点场景，目前市面上有很多种还款方式并存。

来自微众银行和腾讯调研，2020 年对比 2019 年，一个关键变化在于各家银行自有的手机银行 App 超过支付宝。

这对各家银行的数字化战略来说是一个重要的积极信号。

图二也展示了具体的用户倾向，在手机银行 App 和支付宝之前的选择原因。