⑴ 环保先锋 —— 美国加州要求 2020 起所有新建住宅必须装太阳能电池板；以实现 2045 年全州 100% 无炭电力的目标；

⑵ 每套房屋增加 9500美元；但监管机构认为，30年使用周期可以带来 1.9万美元的净节约（能源成本）；

⑶ 大多数屋顶的太阳能系统会直接向电网供电；对电网带来一系列潜在冲击；

⑷ 伯克利的教授认为这个事情很“糟糕”；

⑸ 加州政策制定者说会通过价格策略来优化问题解决；

⑹ 屋顶太阳能供应商认为，更好的蓄电池可以缓解问题………

“更碰巧的是”… 他们也正好经营此类电池…

IoT Analytics 咨询公司针对 2014-2022 年 300 个工业互联网（IIoT）项目的研究分析，归纳出三种典型的实施模式：(1) 甲方企业自研模式；(2) 购买+集成模式；(3) 纯购买模式。

从案例统计看，47% 的案例选择了模式 (1)，甲方企业自己需要有内化的自研能力，完全按照企业自己的需求，个性化的构建工业互联网系统。

38% 的案例选择了模式 (2) ，甲方企业会购买第三方的成型的产品，然后自己承担多厂家的集成工作。

也有 14% 的案例直接选择了模式 (3)，直接购买乙方的产品服务。

每种模式各有优缺点。但从统计规律看，模式 (3) 占比是相对的，显示了制造业的个性化需求难度之大，乙方企业不太可能依靠标准方案就解决全部问题（或主要问题）。

IoT Analytics...

除了 GPU，AI Infra（AI 基础设施）还涉及到配套产业链的多个角色：云服务商、数据中心（不动产部分）、设备制造、内存、安全、服务器和网络、电力等。

高盛预测了美国 2024Q1 到 2025Q4 的收入增长情况， 其认为 2024Q4-Q1 是电力配套的增长高峰，而云服务则一直保持高增长状态，2024Q4 会到很高的数字。

注：(1) 数字为年化收入的折算；(2) 这些数字是对应的产业角色的收入，AI 只是其中一个驱动因素。