中国正在大力发展半导体行业，不仅是芯片设计，还有封测等制造环节。这对半导体设备制造带来了大量需求。

根据 The Economist 的披露，2014 年全球五大半导体设备制造商只有 10% 的销售而来自中国，大约 33 亿美元。如今，中国成为他们最大的市场，占全球收入的四分之一。

OMDIA 咨询公司的数据显示，Nvidia H100 GPU 在 2023 年的出货中，采购量最大的客户是Microsoft 和 Meta，分别在 15 万套。

Google、Amazon、Oracle 和腾讯位居第二梯队，分别在 5 万套左右。

高性能 GPU 的采购体现了生成式 AI 带来的军备竞赛状态。

台积电 TSMC 预计在 2022 年的资本性开支将达到 400~440 亿美元，连续两年超大规模的提升。大背景是过去两年半导体产能的持续紧张。

从收入类别看，汽车和高性能计算用的芯片增幅最大，智能手机芯片增幅最低。

当收入绝对值看，智能手机芯片还是最大比例，占据了 44% 的收入；汽车用芯片仅占 4% 的收入（2021年）。