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全球外贸的 V 字反弹
结合集装箱海运等各方面消息，全球外贸正在迅速反弹。对比而言，新冠疫情后的贸易恢复要快于 2008 全球金融危机。
中国可能是此次 V 字形反弹的赢家。根据 Oxford Economics 的研究，中国在全球商品贸易中的份额从 2019Q4 的 13.6%，一跃提升到 2020Q2 的 17.2%。
据说由于各国疫情控制差异，一些东南亚的订单也会回流到中国来生产交付。
数据来源
WSJ
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延伸阅读
智能家居
IDC
家庭的数字化浪潮正在兴起，从终端设备角度肉眼可见的就是，消费者家里有越来越多设备需要联网。无论是全新的品类，还是传统设备的 “联网化”。
根据 IDC 的研究，2020 全年全球各种智能设备的出货量为 8 亿部，预计 2025 年这个数字可增至 14.2 亿部。
智能家居是一个极富想象空间的赛道（群）。
投影
天风证券
从传统角度，投影仪是一种企业侧用的设备，主要用于团队会议。根据据天风证券的研究，中国每年投影仪的出货空间为四百多万台。
近年来，家用投影仪销售数量在稳定上升，投影仪作为一个 “家庭最大的屏幕” 逐渐成一种主力的终端形式。
2019~2020 每年家用投影仪出货量在两百多外台，围绕这块的内容和网络带宽拉动值得思考。
CAPEX
OMDIA
OMDIA 预计全球云计算和主机托管的数据中心 CAPEX 投资在 2025 年将达到 2,000 亿美元，未来几年的年复合增长率为 10.5%。
从地域分布看，北美一直占据了 CAPEX 投资的半数以上。比较意外的是拉丁美洲的投资居然如此之小。侧面也验证了当地的数字化水平，以及对北美基础设施的依赖程度。
