运行大模型的 AI 服务器都数据传输的网络带宽要求是传统服务器的 10-100x 倍。以 Nvidia InfiniBand 为代表的高性能网络互联的需求大增。

Spear Invest 预计 AI 数据中心网络设备的市场空间在 2027 会提升到 1,000 亿美元。

AT&T 2023Q1 移动业务和家庭宽带业务整体保持上行态势。后付费移动用户增长到 7000 万户，家庭宽带 AT&T Fiber 用户增长到 750 万户。

对比而言，家庭宽带的业绩增长是比较亮眼的，2022Q1 家庭宽带的收入同比增长了 25%，2023Q1 收入又增长了 31%。家庭宽带 ARPU 提升也是比较多。

OMDIA 预计全球云计算和主机托管的数据中心 CAPEX 投资在 2025 年将达到 2,000 亿美元，未来几年的年复合增长率为 10.5%。

从地域分布看，北美一直占据了 CAPEX 投资的半数以上。比较意外的是拉丁美洲的投资居然如此之小。侧面也验证了当地的数字化水平，以及对北美基础设施的依赖程度。