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#6L4K32
四巨头在 AI 数据中心的支出
New Street Research 分析了 Microsoft、Google、Meta 和 Amazon 四巨头在 AI 数据中心上的支出。下图绿色柱状图是 CAPEX 投资，蓝色柱状图是 OPEX 支出。
启示：
(1) 就当前而言，CAPEX 的支出远大于 OPEX，其中 GPU 和其他芯片基本都占据了整个 CAPEX 的一般左右。
(2) OPEX 中主要包括模型训练和推理（Inference）。每家公司在分配比例上有不同。Google 和 Amazon 的模型训练支出是推理的两倍以上。
数据来源
New Street Research
JP Morgan
分享链接
http://robin5G.com/6L4K32
延伸阅读
数据中心
Synergy Research
目前全球约有 900 个超大规模数据中心，占据了全部数据中心计算容量的 37%。Synergy Research 预计到 2027 年这一比例将超过 50%。
对此对应的是，企业自建的数据中心（On-Premise）的算力负载比例会从 2017 年的近 60%，持续下滑到 2027 年的 30% 以下。
碳排放
Microsoft
Microsoft 信息披露现实，其在 2023 年的碳排放量对比其指定的基准年份（2020年）提升了 29.1%。
AI 带来的能耗提升被认为是碳排放量增加的主要原因。
战略转型
Platformonomics
一个卓越领导人带领企业的战略转型，其中一个重要指标就是投资往哪里投，钱如何花才更正确。
附图是微软 (Microsoft）二十年来 CAPEX 投资的变化，以及在收入的占比。
留意 Satya Nadella 被任命为微软 CEO 的时间点 —— 2014 年 2 月。其上任后推动了微软全面向云服务的转型。这和 CAPEX 投资变化的拐点大致匹配。
