大型 AI 计算集群的互联需要大量使用光模块。 附图来自 LightCounting 的研究，其预测了 2021 - 2029 年 AI 集群的以太网光模块出货量。

光模块 的销量侧面也可反应 AI 计算量的增长。

IoT Analytics 咨询公司整理了全球电信运营商在物联网的连接数据。2015~2020 这五年，物联网连接的市场份额产生了重大变化。

中国三大运营商取得了巨大的进展，仅中国移动在 2020 年底就发展了超过十亿个物联网连接。三大运营商占据了全球 75% 的份额。

垂直行业的数字化转型给电信运营商带来大量新增机会。从产品供给角度，运营商也应超越传统政企市场通信服务，提供更多数字化相关业务。

中国电信在 2021 年产业数字化主题下获得了 989 亿收入，同比增长高达 17.8%。预计 2022 年该数字会突破千亿元。

从细项看，行业云是增量的最大贡献者，中国电信的 2B 云计算服务增长接近翻番（90.9%）；数据中心的增幅也有不小规模。物联网虽然绝对数字尚小，但增幅也达 30% 以上。

放眼后续，产业数字化作为一个大赛道（群）预计可以给大型运营商带来千亿级别的新增空间。