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#250322HKPU7S
四家公司主导了 AI 芯片的供应链
Bloomberg 绘制了一张图，展示了 AI 芯片的四家关键公司（Nvidia、SK Hynix、TSMC 和 ASML）各自的份额以及在供应链上下游关系。
从 GPU 终端产品供应商 Nvidia 出发，其产生了 76 亿美元给 TSMC，20 亿美元到 SK Hynix。TSMC 和 SK Hynix 分别贡献了 60 亿美元和27 亿美元给光刻机厂商 ASML。
上面四家公司的市场份额，最少的一家也是 80%。
数据来源
Bloomberg
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延伸阅读
AI
Leopold...
Leopold Aschenbrenner 研究认为，如果模型训练 AI 算力的规模每年增长 0.5 个数量级，到 2030 年 AI 将耗费美国 20% 的电力。
从这个角度看，AI 竞争到最后也是能源之争。能量信息融合的趋势可见一斑。
GPU
Yole
Yole 数据显示，2024 年全球数据中心用的 GPU 市场空间为 880 亿美元，AI AISC 为 250 亿美元。
预计 2029 年 GPU 市场空间会提升到 1720 亿美元，CAGR 29%。AI ASIC 会提升到 560 亿美元，CAGR 30%。
无论是 GPU，还是 AI ASIC 均保持了很高的增长态势。
半导体
WSJ
地缘政治引发各国及产业链各方对半导体芯片行业的热切关注。
2020 年也称为半导体行业规模并购的 “大年”。
截止到目前全球半导体行业 Top 5 并购案中，有三起会来自 2020 年。分别是 Nvidia 400亿美金对 ARM 的收购（还未完成），AMD 350 亿美金对 Xilinx 的收购（未完成）、Analog Devices 对 Maxim 的收购。
